今天看了龍基的交流紀要，先摘錄了一部分與大家分享。我對其中的一些有疑問，稍后會和你討論。
1.未來十年行業(yè)變革的最大機遇？
未來20到30年，光伏產(chǎn)業(yè)將是一個快速增長的產(chǎn)業(yè)。光伏發(fā)電滿足新的電力需求。據(jù)估計，2050年全球總電力需求將達到100萬億千瓦時，包括光伏制氫等太陽能或太陽能應用場景。總電力需求的60%-70%將由清潔能源提供。目前預計2025年全球光伏裝機容量將增加300GW，2030年將增加1,000GW。
(未來十年，光伏將高速增長)
2.2021年光伏硅片、電池、元器件產(chǎn)能將超過300GW，但市場需求將低于200GW。行業(yè)短期競爭格局如何？
行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放可能會受到硅和玻璃供應的制約，減緩了目前在建產(chǎn)能的建設進度，所以目前的產(chǎn)能規(guī)模不一定能實際落地。
(今年中游，硅片，電池，元器件等。產(chǎn)能過剩，而硅材料，玻璃，膠膜等生產(chǎn)能力。很緊。但如上所述，如果受到上游的制約，中游可能會縮小產(chǎn)能，上游也可能擴大產(chǎn)能。供需關(guān)系是不斷變化的，需要持續(xù)跟蹤。)
3.龍基未來十年的發(fā)展目標和定位？
公司認為，最重要的是技術(shù)領(lǐng)先，這樣才能保持量產(chǎn)的轉(zhuǎn)換效率或者最大限度的降低發(fā)電的電力成本。產(chǎn)能方面，硅片是核心環(huán)節(jié)，市場份額40-50%；組件鏈接的市場份額達到30%左右。如果專業(yè)化公司能在現(xiàn)有條件下生存，公司將保持硅片出口比例，但如果下游專業(yè)化公司失去生存能力，公司將走向更深層次的整合。在技術(shù)領(lǐng)先方面，絕對領(lǐng)先程度可能會收斂，但相對領(lǐng)先程度會保持。
(光伏行業(yè)永恒的主題是降低成本，提高效率。龍基在這方面做的最好，所以可以成為領(lǐng)導)
4.鑒于未來的技術(shù)變革，公司如何保持領(lǐng)先？
1)在技術(shù)研發(fā)和儲備方面，公司在整個行業(yè)投入最多，包括HJT等n型電池技術(shù)。公司目前的技術(shù)儲備可以隨時實現(xiàn)量產(chǎn)，但是考慮到新電池技術(shù)的經(jīng)濟性，目前還沒有大規(guī)模量產(chǎn)。按照業(yè)內(nèi)最前沿的技術(shù)，公司至少保持季度頻率跟蹤和推進。
(我講了投資行業(yè)能理解的技術(shù)路線。行業(yè)領(lǐng)導是不可能理解的，但是在不同的階段，他們會選擇更適合自己的。)
2)顆粒硅。公司更看好顆粒硅。目前，顆粒硅的主要問題是粉塵含量高、含碳量高、易斷晶、易因氫而逐漸硅化。這些問題都是可以肯定解決的，因為十年前半導體產(chǎn)品的生產(chǎn)就使用了顆粒硅，但是在光伏領(lǐng)域使用的時候，需要低成本的解決這些問題。可以使用大約80%的粒狀硅。近年來，公司與協(xié)鑫不斷進步，但氫含量的問題并沒有完全解決。田弘硅業(yè)投資1萬噸高，GCL已表示投資7億元/萬噸，但公司目前無法確認這一數(shù)據(jù)。
(這個說法需要驗證。如果完全屬實，將改變硅行業(yè)的格局。之前完全不信，因為GCL黑史太多了，但是最近連續(xù)兩個大單落地，龍基明確表示可以用。80%的比例，感覺要重新評估這件事了。)
5.公司最初的發(fā)展意向和現(xiàn)在的目標有變化嗎？
1)從個人角度來說，1990-2000年，主要滿足家庭和個人的經(jīng)濟需求，后期發(fā)展是個人價值的實現(xiàn)。2009年，公司實現(xiàn)了1000人的年會，開始認識到企業(yè)和個人的發(fā)展對員工的意義，即打造了3萬多人的職業(yè)發(fā)展平臺。到目前為止，從個人和家庭的角度來看，個人沒有必要減持公司股份。
2)2006年開始深入思考行業(yè)和公司的發(fā)展。光伏發(fā)展的本質(zhì)是不斷降低發(fā)電成本。當時判斷是單晶的技術(shù)路線；從2013年到2014年，我們意識到光伏將成為世界上最便宜的能源。當時我們思考了光伏在未來全球發(fā)展中應該扮演的角色，以及如何應對其不穩(wěn)定性。2018年5月，我去劍橋上了一節(jié)課。劍橋的課程講的是2050年地球的發(fā)展，以及對地球未來的擔憂。當時，公司開始提出solarforsolar的概念，以實現(xiàn)地球生態(tài)的恢復。
3)總結(jié)企業(yè)未來發(fā)展的五個關(guān)鍵點:有社會責任感和價值觀；順應或引領(lǐng)社會發(fā)展趨勢；一切以客戶為中心；保持留學的開放心態(tài)；有效的組織。
在這個總結(jié)中，我最關(guān)心的是顆粒硅。今天，在GCL“萬噸級顆粒硅”啟動儀式上，提到了顆粒硅的成本:投資減少30%，占地減少60%，運營成本減少30%，碳中和排放減少50%以上。單臺流化床產(chǎn)量將超過5000噸，萬噸線投資成本將進一步降低。同時為下游拉晶環(huán)節(jié)帶來20%的成本降低。
如果顆粒硅的進度超出預期，會對同偉和大全造成負面影響。本來大部分人是不信的，因為顆粒硅談了好幾年了，一直沒有進展。當GCL去年出來談論它時，也有很多討論。然而，GCL最近連續(xù)簽署了兩個大訂單，這有點出乎意料。有沒有業(yè)內(nèi)熟悉顆粒硅的讀者，希望能解答我的疑惑，謝謝！
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